大证早参:统一监管的资管大时代,信托业面临的挑战愈来愈多

     

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周五盘面回顾

盘面情况

隔夜美股上演大反弹,A股市场上周五也跟随高开。沪指在地产股的带动下小幅冲高,随后在金融股和科技股的拖累下,两市股指震荡回落并翻绿。临近尾盘,四大行突然拉升,大盘跌幅迅速收窄。

截至收盘,上证指数报2598.85点,跌0.19%,上周累计涨1.90%;深成指报7504.72点,跌0.33%,上周累计涨1.58%;创业板指报1263.19点,跌0.82%,上周累计涨1.06%。两市合计成交2826亿元,较前一日减少100亿。共有2237只股票上涨,1166只股票下跌,其中,55只股票涨停,4只股票跌停(不包括ST股)。

盘面上,尽管三大指数全数收跌,板块和个股却是多数飘红。煤炭、地产、ST、二胎概念、土地流转等概念板块涨幅居前;保险、超级品牌、贵金属、基金重仓等板块跌幅居前。

资金流入流出

上周五日沪深两市主力资金净流出101.30亿元。其中沪市主力净流出44.15亿,深市主力净流出57.15亿,中小板主力净流出18.96亿,创业板主力净流出20.50亿。沪股通资金净流出8.09亿元,余额528.09亿元,占比101.56%;深股通资金净流出7.51亿元,余额527.51亿元,占比101.44%。

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涨停个股揭秘

昨日,涨停家数68家(不包括ST股46家),跌停4家。

【新股与次新股】

天风证券、昂利康、捷昌驱动

【汽车板块】

一汽夏利、一汽轿车、德宏股份、光洋股份:10月21至24日,吉林省人民政府和东北振兴金融合作机制在吉林省长春市共同举办“金融助振兴-吉林行动”系列活动。期间,中国一汽与国家开发银行等16家银行签署战略合作协议,本次各银行给中国一汽意向性授信共计10150亿元。

【房地产板块】

卧龙地产、荣丰控股、荣安地产、大龙地产、阳光股份、亚太实业、华远地产、中粮地产、粤泰股份、香江控股:北京、广州、杭州、佛山等房地产热门城市近期出现部分银行下调房贷利率的现象。这是去年以来首次多城同时出现房贷利率下调。

【证券】

长城证券、天风证券:近期包括深圳在内的多地均针对股权质押的风险推出相应的解决方案;特别是在包括刘鹤副总理在内的金融口监管及主管高层针对相关风险喊话,使得机构对政府后续进一步在股权质押风险的化解方面推出更多的“解决方案”抱有信心。

【5G概念】

高斯贝尔、润建通信、铭普光磁:中国5G频谱将于近期公布,而随着频谱方案的最终确定,5G的牌照也将于今年年底或者明年年初发布。

【其他】

九鼎新材(00201):九鼎新材发布业绩预告,公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润800.00万至1200.00万,同比变动351.18%至476.77%,化工新材料行业平均净利润增长率为36.07%。

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今日投资参考

巨丰投顾:操作上,短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股,规避高质押,高两融比例的个股,中线跟踪有估值优势的蓝筹股。

华讯投资:长期看来,外资的持续看好并抄底,加上国内政策推动长线资金流入股市,未来A股资金面状况良好,目前的估值底部区域是绝佳的长线入场机会。短期上,券商、银行、保险这“金融三兄弟”近期来接连扛起护盘大旗,上涨较多,进入中场休息。这就使得后续热点板块快速切换,资金也变得快进快出,这是筑底过程中经常看到的,而短线投资机会总在热点切换时涌现。由此,投资者此时在短线上不宜追高,可以转为波段操作,积极把握热点板块的轮动所带来的投资机会。

湘财证券:牛市没有到来,短期行情反弹的性质很明显,金融股日内调整不改短期主流地位的本质,整体操作上还是要以防御为主,短线交易注意仓位控制与纪律即可。

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市场要闻速递

宏观经济

〇 【北京青年报】中国有基础、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,将继续积极采取宏观审慎政策等措施来稳定外汇市场预期。

〇 【上海市市长应勇】2017年,上海口岸贸易总额超过1.1万亿美元,占全球的3.4%,位居世界城市首位。

〇 【券商中国】11家券商出资210亿设立纾困民企的资管计划,很快就要落地了。目前出资的券商已成立涵盖投行、资管、信用业务等跨部门专项组,讨论操作思路、分工、挑项目和投资决策,资管计划将很快成立并进入实操阶段,资金投向不限于自家的合作企业。

〇 【统计局】1-9月,全国规模以上工业企业实现利润总额49713.4亿元,同比增长14.7%,增速比1-8月份放缓1.5个百分点。新增利润主要来源于钢铁、建材、石油、化工行业。9月末,规模以上工业企业资产负债率为56.7%,同比降低0.4个百分点。

〇 【发改委】关于工资问题,将进一步加大混合所有制改革企业在工资总额管理、薪酬决定分配方面的改革授权力度,同时接下来的混改还将扩大试点。

〇 【中国证券报】从有关人士处获悉,在一系列减税降费政策推出后,更大力度减税降费措施正酝酿推出,包括把增值税税率从三档简并至两档同时下调税率,以及降低社保费率等。

产业聚焦

〇 【证券时报】当前谈楼市调控放松为时过早。楼市调控已经取得明显成果,这一成果来之不易,要巩固这一成果,仍需继续保持调控政策的连续性和稳定性,继续坚决执行现有各项调控措施不动摇,继续稳定房地产市场预期。

〇 【农业农村部】中国饲料工业协会批准发布《仔猪、生长育肥猪配合饲料》《蛋鸡、肉鸡配合饲料》两项团体标准。据测算,猪配合饲料平均蛋白水平下调1.5个百分点;蛋鸡、肉鸡配合饲料蛋白水平也将降低约1个百分点。新标准在全行业全面推行后,将带动减少大豆需求约1400万吨。

〇 【中新网】第36届中国江苏国际新能源电动车及零部件交易会28日落下帷幕。当前国内电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。此次国际新能源电动车及零部件交易会上,多个参展商推出了多款“新国标”电动自行车,并融入智能化元素。

〇 【上证报】在统一监管的资管大时代,信托业面临的挑战愈来愈多。《商业银行理财子公司管理办法(征求意见稿)》令不少信托业人士感受到压力。

〇 【上证报】整个医药流通行业,各大龙头似乎不谋而合,纷纷拓展下游网络、争取工业一级商授权、深化医院药房合作。

股市要闻

〇 【上交所】在《公司法》修正案公开征求意见后,上交所即已着手制定修订股份回购的相关配套业务规则、公告格式指引,以引导上市公司依法依规履行好信息披露义务。

〇 【上证报】上周末,沪市有30家公司发布了回购公告,其中有14家提出回购方案(包括提议),16家披露了回购实施进展。今日,又有多家公司发布了相关公告。

〇 【券商中国】据券商中国记者不完全统计,10月28日晚间,共有41家上市公司股份回购、提议或最新进展公告等,《公司法》刚刚修订通过,回购将当仁不让成为市场热点。

〇 【券商中国】长城资产总裁周礼耀表示,围绕债券违约事件和上市公司股票质押风险问题,长城资产正探索主要针对上市公司的“战略救助+产业升级”计划,目前已经与一些企业开展了合作。

〇 【澎湃新闻】浙江国有资本与农业银行浙江分行签署《战略合作框架协议》和《有限合伙基金协议》,正式开启“浙江省新兴动力基金”发起和设立工作,目标规模100亿。

〇 【中国证券报】截至10月27日,沪深两市已有1834家上市公司披露三季报,机构投资者新进买入的上市公司有153家。

〇 【上证报】公募基金三季报披露落下帷幕。在三季度股市大幅震荡的过程中,债基、货基等一批固收类基金继续获得资金追捧,且受欢迎程度有所扩大,成为资金“避风港”。

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